凱樂士科技集團（以下簡稱“凱樂士”）是由美國麻省理工學院博士谷春光先生創立，專業從事智能物流機器人產品研發生產并深耕智慧物流場景應用的國家級“專精特新”高新技術企業。作為一家立足中國、面向全球的科技型企業，凱樂士秉承“場景為王，技術為本，價值創造”的理念，憑借領先的機器人核心技術，強大的人工智能算法，CMMI5認證的軟件研發能力，豐富的規劃設計與集成經驗，在醫藥、新能源、半導體、汽車、鞋服、圖書、3C電子等三十多個行業得到了海內外客戶的高度認可。
01、管理現狀
在市場競爭加劇和技術不斷進步的背景下，凱樂士認識到項目管理對于提升效率和確保質量的關鍵作用，逐步從簡單的任務分配轉變為對項目全周期各階段的精細化管理。通過引入先進的管理工具和方法，凱樂士正將項目管理的焦點從單一的項目執行轉移到項目規劃、執行、監控和收尾的全面控制，以實現項目目標的高效達成和資源的最優配置。
? 缺乏項目信息統一共享平臺
? 項目管理制度繁瑣依賴個人經驗
? 項目風險信息無法實時共享
? 項目管理亟需數智化的專業平臺
02、藍圖規劃
依托致遠的業務流程管控引擎和運營平臺，實現從線索到收款的全鏈路業務管控。客戶關系管理覆蓋全過程，項目規劃與運營平臺支持合同管理，售后管理保障客戶服務，工時、財務和成本數據輔助領導決策。通過報表分析，將關鍵數據展示在決策人門戶，構建信息集散中心，涵蓋門戶平臺、報表、合同、款項和項目質量管理等關鍵環節。
03、應用亮點
1.客戶關系管理
客戶關系管理（CRM）系統以銷售項目檔案為核心，全面覆蓋從商機線索的獲取、銷售立項到銷售合同的簽訂等關鍵環節。該系統通過精準追蹤商機的每個階段，從初步接觸到最終簽約，為銷售團隊提供實時的商機管理和分析工具。CRM系統不僅幫助企業有效把控銷售流程，提高轉化率，還能輔助預測合同收入，為銷售策略的調整和優化提供數據支持。
售前客戶檔案管理涵蓋客戶經營人、基礎信息和聯系人詳情的記錄，同時根據客戶項目情況建立線索檔案，支持同一客戶多線索管理及不同經營人的跟進，并定期更新項目跟進記錄，以便管理者及時掌握項目進展。
2.項目管理
凱樂士依托致遠COP平臺打造一體化項目管理系統，從項目規劃、運營、財務工時再到售后構成項目管理閉環建設。在執行過程中實時監控項目執行的各項指標是否合理，及時識別項目風險提出應對策略。而項目規劃管理圍繞售前部門通過周報評估工作量并控制資源申請，確保售前技術支持與項目規劃，同時在項目實施階段通過ECR/ECN管理系統追蹤技術文件變更，確保變更過程透明可追溯。
項目運營管理確保項目流程的順暢，包括售前到實施的轉換、項目的發貨及現場管理、合同的關聯以及維護期的記錄和提醒，旨在提高項目管理效率和客戶服務體驗。
實施項目轉運維階段，為每個客戶分配專屬的售后運維碼，客戶可通過微信掃碼便捷上報問題，系統將根據客戶檔案自動分配合適的售后運維人員。通過內部派工和線上跟蹤，確保售后維護過程的透明度和效率，以提升客戶滿意度。
通過OCR技術，實現了日常費用報銷單和差旅費報銷單的自動識別、填單、驗真和電子票據驗重，提高了財務審核效率并規范了內控。費用報銷與項目關聯，便于成本歸集。項目確認收入后，支出管控嚴格，確保審計合規。項目組成員周報工時，資源投入在線可查，相關信息同步至HR系統，豐富人員履歷。
04、價值亮點
◆ 信息高效共享
信息同步共享支持PC端、移動端雙端實時共享，實現業務自動分發、預警和即時消息提醒，有效擴展管理覆蓋范圍。
◆ 業務流程強化
系統化固化關鍵業務流程，明確流程規則，記錄和控制工作時間，確保管理要求和服務質量得到滿足，實現規范化管理的實質性運作。
◆ 提升業務敏捷性
數字化平臺通過對現有系統的集成，以及本身具備的低代碼特性，可快速生成適配新業務的應用，增加系統適配未來業務變化的敏捷性。
◆ 降本增效業務共享
科學運用協同智能化管理系統，有效節約人力、時間成本，降本增效。實現從客戶管理、項目運營管理、售后管理一體化，整合公司內部資源，實現資源利用最大化。
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